客戶經理述職報告[集合]

　　我們眼下的社會，越來越多人會去使用報告，報告包含標題、正文、結尾等。其實寫報告并沒有想象中那么難，以下是小編精心整理的客戶經理述職報告，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

客戶經理述職報告1

尊敬的領導：

　　20xx年，對于身處改革浪潮中心的銀行員工來說有很多值得回味的東西，尤其是工作在客戶經理崗位上的同志，感受就更大了。年初的競聘上崗，用自己的話說“這是工作多年來，第一次這樣正式的走上講臺，來爭取一份工作”，一年來，我在工作中緊跟支行領導班子的步伐，圍繞支行工作重點，精彩的完成了各項工作任務，用才智和汗水，用行動和效果體現出了愛崗敬業，無私奉獻的'精神。現對本年度工作述職如下。

　　一、客戶在第一，存款是中心

　　我在工作中始終樹立客戶第一思想，把客戶的事情當成自己的事來辦，急客戶之所急，想客戶之所想，在工作方法上，始終做到“三勤”，勤動腿、勤動手、勤動腦，以贏得客戶對我行業務的支持。在服務客戶的過程中，我專心細致，把兄弟情、摯友意注入工作中，使簡潔枯燥的服務工作變得豐富而多采，真正體現了客戶第一的觀念。

　　二、客戶的需求就是我的工作

　　我在銀行從事信貸、存款工作十幾個春秋，具備了較全面的獨立工作實力，隨著銀行改革的須要，我的工作實力和綜合素養得到了較大程度的提高，業務水平和專業技能也隨著建行各階段的改革得到了更新和進步。為了不辱使命，完成上級下達的各項工作任務，我作為分管多個重點客戶的客戶經理，面對同業競爭不斷加劇的困難局面，在支行領導和部門同事的幫助下，大膽開拓思想，樹立客戶第一的思想，征對不同客戶，實行不同的工作方式，努力為客戶供應最優質的金融服務，我對工作的理解就是“客戶的需求就是我的工作”。

　　三、開拓思路，勇于創新，創建性的開展工作

　　我認為作為一個好的客戶經理，時時刻刻地注意探討市場，留意市場動態，探討市場就是分析營銷環境，在把握客觀環境的前提下，探討客戶，通過對客戶的探討從而達到了解客戶資金運作規律，力爭將客戶的下游資金跟蹤到我行，實現資金的體內循環，鞏固我行資金實力。

　　我對待工作有劇烈的事業心和責任感，任勞任怨、主動工作，從不挑三揀四，避重就輕，對待每一項工作都能不遺余力，按時保質的完成。在日常工作中，始終堅持對自己高標準、嚴要求、顧全大局、不計得失，為了完成各項工作任務，不惜犧牲業余時間，放棄雙休和假期，利用一切時間和機會為客戶服務，與客戶交摯友，做客戶情愿交往的摯友，我通過不懈的努力，在20xx年的工作中，為自己交了一份滿足的答卷。

客戶經理述職報告2

　　20xx年是我行金融市場部業務快速發展的一年，成立了北京代表處、也依據業務特性下設了四個二級部門。作為金融市場部一名客戶經理，在20xx年通過金融市場部這個大的平臺不斷學習業務，辦理業務，提高業務實力。以下是我20xx年度述職總結報告。

　　一、關鍵績效指標完成狀況

　　xx年本人工作內容比較分散，在投行部、票據部、資產管理部、風控中臺都做了一些業務。主要的業務指標完成狀況是：在投行部配置了一些高收益的上市公司質押式回購、定增項目共計xxx億。票據直貼業務xxx萬元、資產管理業務xx億。

　　二、日常主要工作的完成狀況

　　1、投行業務：20xx年上半年主要在投行部，主要與xx信托、xx信托、xx證券這些交易對手操作了有xx筆業務，金額共計xxx億元，業務形式主要為股票質押式回購、上市公司定增。有些業務形式也是我們剛接觸，在不斷摸索中開展，積累閱歷；

　　2、票據業務：20xx年做的票據業務主要還是一些直貼業務，共計xxx萬元，轉貼現業務主要協助做一些基礎工作。

　　另外，對未開展票據的分行客戶經理進行了票據業務培訓講課；

　　3、資產管理業務：xx年末調到xx，進入資產管理部工作，與xx信托操作了一筆xx億集合資金信托安排。資產管理業務對敏捷性、創新性要求較高，本人也希望在20xx年的工作中付出更多的努力去做好這項工作；

　　4、中臺業務：20xx年x月份由于外派風控官的離任，在空檔期內本人兼任了2個月的中臺，也是根據要求完成了中臺平常各項業務，組織投審會、印章的管理以及業務審批、人民銀行票據數據的供應等；

　　5、同業授信業務：由于投行業務涉及到交易對手的授信準入。申請了x戶客戶的授信工作，主要有：xx信托、xx信托、xx基金；

　　6、合規專員兼職：xx年完成了法律合規部要求合規專員的相關職責：包括自查相關業務、部門規章制度的整理上傳、季度年度合規報告的撰寫。

　　三、員工培訓和成長

　　培訓狀況：

　　1、授信業務培訓學習：xx年行內進行了授信業務案例學習，均有參與，通過行內領導這一系列的案例學習，學習到了許多前輩的閱歷、許多平常未意識到的風險點，更加堅決了金融業務風險恒久是第一位；

　　2、部門培訓學習：20xx年xx月份部門組織集中培訓，主要課題有有企業文化、投行案例的共享、宏觀經濟分析、可轉債可交換債的學習、分級基金、融資租賃、券商固定收益憑證、債券交易基礎學問等。通過這次培訓學習了二級部門之間的業務閱歷，以及更加全面相識了各個部門的業務狀況。

　　成長：

　　1、視野更加開拓以及自身的'不足：在20xx年也來到xx，通過與同業的溝通，拓展自己的視野，去服務自己工作。同時也相識到自己的許多不足之處，須要提高的地方太多，在xx年度中不斷的去完善提高。

　　2、風險意識進一步提高：在過去一年的工作當中，市場同業業務的風險也有所暴露。資本市場在牛熊切換中，也切身體會整個過程中的市場業務偏好，以及風險成本。這也給了本人更深刻的風險感受。

　　3、提高對細微環節問題的留意力：在xx工作當中相識到了許多細微環節性的問題在風險暴露的時候可能是很重要的。學習了、積累了一些閱歷。

客戶經理述職報告3

尊敬的領導：

　　今年工作對我來說是重要的分水嶺。每天重復著驚慌繁瑣的業務。xx銀行的工作像是個緊箍咒，牢牢緊拴著我們一舉一動。人是被逼出來的，一點不假，再奇葩的壞小子也會接收良性改造。業務越辦越嫻熟，技能越練越快速，服務越做越規范，在同事們的盡心幫助下未出差錯，日均業務量也保持領先。以下是我的述職報告。

　　一、工作中的不足

　　由于自己服務的松懈，連續幾月的監控檢查扣分給支行造成了不好的影響，深表愧疚。這個階段由心態出現了較大改變導致：高橋商圈營銷活動的開展，為我的首次客戶經理競聘摩拳擦掌。全心全力的打算，占盡天時地利人和，都認為志在必得，卻反被聰慧誤，最終事與愿違。感謝在我最低谷時候，激勵我的良師益友，認清環境認清自己。我沒有放棄，調整心態，振作精神，戒驕戒躁，重新回到起點。

　　二、新的挑戰

　　分行業務更新快，體系流程越來越成熟，要求更加嚴格，操作越來越規范。從無系統到有系統，從紙質到掃描，從額度松到額度緊等等，對客戶經理的綜合素養有了更高要求，我將接受更大的挑戰。

　　三、提升工作效率

　　半路出家的我由于業務生疏，四處碰壁，摔了不少大小跟頭，吸取了許多閱歷和教訓。為了不拖后腿，趕上進度，常常加班加點，對支行支配的任務嚴格要求自己按質按量完成。特別感謝行長們的細心照看和耐性栽培，現在的`我一些業務基本可以獨擋一面。由衷感謝同事們對我工作的全力幫助和鼎力幫扶，是你們讓我的工作更加效率更加完備更加快樂。往后還須要大家一如既往的支持厚愛，我的成長離不開你們。

　　現在的我離優秀的要求還有較大差距，有許多業務沒有接觸或沒有駕馭。明年需更全面的熟識業務，更努力的做出業績。雖如今人艱不拆，但我堅信這是一個能夠提升自我實現志向的平臺，接著保持正能量，決不放棄治療，明年肯定碩果滿載！

此致

敬禮！

　　述職人：xxx

　　20xx年xx月xx日

客戶經理述職報告4

尊敬的領導、同事們：

　　大家好！

　　回顧一年的工作，這300多天是在驚慌而勞碌、辛苦但充溢中渡過的。在公司領導的關切幫助下，在兄弟部門的大力支持下，本人也盡心盡職地履行了崗位職責，下面我分三個部分進行述職：

　　一、xx年主要工作回顧

　　1、主動參與各項營銷活動，主要發展指標超額完成x年，大客戶部緊緊圍繞業務收入和主要發展指標開展營銷、服務和管理工作。1—11月份業務收入完成5604.5萬元，流失率1.09%，為ww區大客戶部門中最低。固定電話完成5250戶，完成全年指標的100.10%；寬帶完成全年指標的173.73%；小靈通完成5023只，主要發展指標超額完成。我們還主動參與公司和市場營銷部組織的開門紅、全家福營銷、寬帶提升以及節假日設攤宣揚等營銷活動，特殊是小靈通、寬帶階段性團購任務以及季度沖刺競賽活動，我們都能剛好制訂具體的部門考核方法和通報制度，保證了每次營銷活動的順當完成。

　　2.以身作則廉潔自律。

　　在工作中，我嚴于律己，時時到處以一個黨員的標準嚴格要求自己，要求員工做到的自己先做到。有著劇烈的事業心和責任感，工作仔細負責。

　　3、加強團隊建設，營造奮勉向上的良好氛圍一是加強學習培訓，營造深厚的學習氛圍。

　　組織支配參與各種培訓學習，同時通過班長和老客戶經理的傳教幫帶，使她們快速進入角色，適應新的崗位。我們還召開客戶經理座談會，溝通工作和學習中的困難，學習好的案例。

　　二是互幫互助，發揮團隊力氣。

　　針對客戶的`大型通信需求，我們還成立項目小組；客戶經理遇到困難，從部門領導、支撐經理、班長以及其他班組的客戶經理都會予以支持和幫助。

　　三是開展豐富多彩的活動，提高凝合力。

　　我們參與了ww大客戶部組織的拓展訓練，利用休息日組織外游，舉辦員工家屬聯誼會，與其他客戶群開展才藝競賽，為客戶經理供應舞臺，多層次、多方位地進行了員工與員工之間、員工與家屬之間的溝通和溝通。

　　以上就是我的述職內容，感謝大家的傾聽！感謝！

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