投行工作總結
總結要寫得有理論價值。一方面，要抓主要矛盾，無論談成績或談存在問題，都不要面面俱到。
投行工作總結1
號角相聞，告別xx業界風云;戰鼓催發，迎來更富挑戰的xx。站在新一年的起點，**證券繼往開來，正確把握券業發展大勢，振奮精神、周密運籌，以必勝的信心和有效的準備積極應對挑戰，拉開了搶占券業新的戰略制高點、以資源深度整合為突破口、以發展締造新希望的序幕。回首xx年，**證券面對券業嚴峻的市場形勢，面對重大政策變化和券商大規模分化、重組、兼并等因素帶來的歷史性發展機遇，審時度勢，認定“非固實之基無以鑄廣廈千尺，非堅韌之軀無以搏滄海巨瀾”的道理，按照“規范發展，做精做強”工作指導思想和年初股東會、董事會提出的工作任務目標積極推進各項工作，以增收節支、業務轉型、強化風險控制等管理工作、加強人力資源建設為側重點，公司全體干部員工同舟共濟、堅定信心、迎難而上、一些業務和工作取得了較大進展。
過去的一年，**證券投行在嚴峻的證券市場環境下克服重重困難，勇于探索與創新，摸索出一條“以重點行業形成特色經營、做優質項目打造公司品牌”的經營思路。經過不懈的努力，**證券投行實現了股票承銷、債券承銷、收購兼并三大業務的協同發展，并逐步培育了在基礎行業特色與品牌。xx年**投行業務又上一新臺階，1-12月主承銷家數排名第三,ipo主承銷家數排名第二，總承銷金額在行業排名第十二，取得了歷史最優成績。其中，我們承銷的開灤精煤項目籌資金額達到10.5億元，這標志著我司在承攬大型投行項目上實現歷史性跨越。
經紀業務扭虧為盈，市場份額逐步上升，從交易所公布的xx年1至11月股票基金交易量同業排名統計數據看，我公司股票基金總交易量的排名為21位，比xx年提高了3位。同時，業務轉型取得一定進展，僅今年前11各月，基金銷售就比去年同期增長近4.5倍，8月份基金代銷資格的取得，使我司基金業務的競爭力得到進一步提升;作為拓展市場、搶占客戶資源、實現經紀業務轉型的另一項工作，經紀業務今年大力推廣了以銀證通為主的非現場業務，并初見成效，xx年在銀證通客戶開戶量、交易量上都有大幅增長，銀證通交易在營業部交易中的比例比xx年提高了一倍。
內部管理進一步加強，信息技術平臺建設進一步推進。按照業務歸屬，公司精簡管理機構與管理崗位，整合資源，充實一線業務部門，提高了公司工作效率。風險控制以審計部牽頭，成立了公司風險控制委員會，建立了從立項、決策到 執行、反饋的科學流程與一體化風險控制體系，使風險控制覆蓋各項業務的事前、事中、事后各個環節，在實際工作中收到一定成效。公司加大it平臺建設投入，啟動了集中交易、crm、廣域網升級、辦公自動化、公司網站升級等大型項目，投資規模是公司成立以來最大的一次，對公司實現可持續發展以及開展創新業務具有重要意義。
告別xx年，回首載浮載沉、激蕩變換的業界風云，我們可以毫無愧色地說，**證券廣大干部員工風雨與共、頃盡全力奮斗過，眾志成城、滿懷喜悅收獲過。盡管有些工作還不盡如人意，盡管前程還頗多艱險，但路是一步步走出來的，過去留下的缺憾正是我們今后攻堅的著力點。
展望xx，**證券必定會開創更具希望、更富前景的明天。為什么如此斷言?這是由外圍環境和內在因素綜合決定的——券業市場、資本市場乃至宏觀經濟形勢給我們以挑戰的同時，也為我們提供了大好的機遇;而**證券初步具備了抓住機遇的素質，充分具備抓住機會的智慧和魄力。
在券業資源整合的關鍵時刻，公司又顯示出搶抓機遇的智慧和魄力。xx年末，公司組織力量編制了**證券未來十年發展戰略的實施意見;在不同部門、不同層次召開座談會，針對券業發展趨勢深入探討解決公司資源整合、業務轉型等事關未來生存發展的深層次問題，為xx年的發展繪就了攻堅圖。可以預見，新的一年，公司將實施一系列在**證券發展史上具有深遠影響的變革和創新，新一年的新希望，在年初便已現出曙光。
新起點、新希望。站在xx年的起點，讓我們滿懷信心，以更清醒的頭腦、更旺盛的斗志、更奮發的姿態、更勤奮敬業的精神和更充沛的干勁，向我們的既定目標進發!
投行工作總結2
總行舉辦的為期七天的“投資銀行業務培訓班”圓滿結束了。本次培訓時間雖然短暫，但我覺得收獲很大，深受鼓舞。作為一名投資銀行業務分管經理，深感自身知識的不足和工作的壓力，能夠參加這次培訓，讓我感到非常榮幸和及時，同時還伴有一些激動和壓力。在深圳和香港期間，通過考察、學習、研討，讓我進一步認識超前的金融管理體制、先進的經營理念、高效的服務流程和完善的客戶維護考核制度對投資銀行業務發展的促進作用，不但開闊了視野，也解決了我在工作中遇到的各種問題和困惑，更使我深入理解了營銷和服務的深層次內涵，增強了營銷服務的理念和意識，學習到了更多的客戶服務技巧，對我今后的工作和學習有很大的幫助和啟發，同時也對自己的職業目標更加有了信心。本著互相學習的態度，現將本次學習的心得體會匯報如下：
一、發展投行業務是建設銀行具有戰略意義的重大舉措。
投行業務在提高我行業務競爭力，調整我行客戶結構，穩定和發展中高端客戶，優化收入構成，實現我行向全功能商業銀行的轉變，有著重要的地位。理解了總行提出的投行業務“32字方針”的概念和指導意義，以及投行業務的內涵，那就是投行業務的開展體現了一個銀行的專業化水平，是維系客戶、提高客戶質量、改善收入結構、樹立商業銀行形象的重要工具，能夠促進與個人和公司業務的聯動發展，并可以在不占用資本金的前提下為銀行創造豐厚的業務收入，尤其是在利率市場化進程不斷加快的今天，其發展水平的提升對各家商業銀行的未來發展都至關重要。
二、加大投行業務培訓學習是保證投行業務發展的基礎。
投行業務涉及內容非常廣泛，專業性強，更新速度快，對人員專業素質要求較高。我感覺自身對投行業務知識的學習比較缺乏，知識面窄，對理財業務認識較片面，比較粗淺，投行業務的健康快速發展，需要有一支專業的高素質產品經理隊伍，投行產品經理的、專業化水平和理念直接影響到客戶對銀行的信任、對投行產品的認可。而我行的投行產品經理隊伍人員少，專業水平低，對投行業務知識的學習掌握很欠缺，更需要加大培訓力度，建立專門的投行產品講師團隊和自上而下的長效培訓機制，加大投行業務的培訓，從二級分行高管、部門主管、產品經理到支行行長、分管行長、客戶服務部經理、客戶經理等各個層面都需要加強培訓學習。
三、加強風險控制是目前投行業務發展中當務之急的工作
通過學習，我們看到香港銀行業事前風險控制、雙維評級架構和動態的風險預警管理制度，最大限度地降低了經營風險，提高了經營收益。通過學習使我深深體會到，風險管理不但是銀行必須做的，而且也是銀行為客戶提供一切服務的核心。以往我們為客戶提供的金融服務方案往往只是價格和產品的羅列，體現的競爭優勢也僅僅限于價格的優惠、擔保的減免和免費的服務，未通過對企業本身經營風險的分析、發展的規劃，來制定完善的服務方案并打動客戶，換來競爭上的優勢和利潤的增加，換來的只是利潤的降低和風險的增加。渣打銀行的客戶分層垂直管理制度、事前風險控制流程、先進的雙維評級模型和動態的早期預警和壓力測試，是值得我們在以后工作中不斷學習和深入思考的，也是優化、提高我們經營管理工作的很好借鑒。
四、加大激勵力度是提高投行產品經理工作積極性的重要保證。香港銀行業擁有完善的激勵約束機制，能夠使每個團隊、每個客戶經理自覺按照各自職能進行分工合作。“沒有完美的個人，只有完美的團隊”，香港各家金融機構對每個客戶都有一個完善的服務團隊，并且建立了從客戶營銷、產品組合、風險控制、審批發放、貸后管理和績效考核等完善的激勵約束機制，有效提高了每個團隊成員的工作積極性和工作責任心，并且能夠各司其職、兢兢業業的進行業務協作，很少發生推諉扯皮、消極怠工的現象。香港銀行業員工積極的工作態度、高效的`工作效率，一方面得益于銀行為員工樹立了成熟的管理理念，另一方面得益于銀行明確和嚴格的考核兌現制度。而我行的投行業務激勵政策和考核理念，相較國內投行業務機構、股份制銀行的買單和考核有很大的差別和不同，但由于我行投行產品經理經常與其進行接觸，無形中對我行的投行業務考核機制有了一定的抵觸心理，逐步導致積極性不高，影響了投行業務的發展。因此，我們要結合自身實際與其進行對比，找出差距，制定完善的激勵約束機制;同時使每個產品經理都認識到，一個人的能力都是有限的，只有通過集體的力量，充分發揮團隊精神才能使工作做的更出色，完成得更優秀，只有這樣我們才能實現“打造一流的團隊，創造一流的效益”的目標。五、提高服務客戶的意識是保障投行業務穩定發展的基礎。
香港銀行業具有強烈的服務意識和客戶凝聚力。香港作為國際金融大都市，金融機構眾多，市場競爭激烈，客戶維護難度非常高。“研究創新就是生產力”、“助人就是助我”，在激烈的競爭中，香港各家金融機構將“為客戶提供優質、全面、高效的服務”作為工作宗旨，根據客戶需求，積極研究創新，各出奇招，牢牢將客戶把握在自己手中。這使我感受到，服務和效率是制勝的關鍵，產品創新是服務的重要組成部分。在市場競爭日趨激烈的今天，銀行產品在價格和性能上的差異表現得越來越不明顯，要想突出產品的個性化，打響自己的品牌，獲得客戶的青睞，新穎、高效和完善的客戶服務是我們致勝的法寶，客戶服務的差異性形成了產品的差異性，所以客戶服務是至關重要的，我們要用卓越的服務來贏取客戶。因此，我們要進一步樹立強烈的客戶服務意識，站在客戶的角度為客戶提供個性化的金融服務，要以客戶的標準為標準，并要有超越客戶的期望的標準，要充分考慮到客戶的需求，急用戶之所急，想客戶之所想，讓客戶得到超越期望的更加滿意的答復，只有這樣我們才能贏得更多的客戶。同時，我們還要進一步梳理、優化、精簡流程，切實提高服務效率，這樣才能更好服務客戶獲得客戶的信賴。
七天很短，七天又很長。七天的培訓中我學到了很多，但需要繼續學習的還更多。營銷和服務是一門永遠學不完的藝術，更多的意識及技巧需要我們到工作中不斷地去總結，去實踐。最后，我還想說一句心里話：衷心感謝總行給予我們這次難得的培訓機會，同時也衷心感謝深圳、香港培訓中心的精心安排和無微不至的照顧。我將以這次培訓為起點，在以后的工作中，繼續以高標準嚴格要求自己，努力學習、積極工作、不斷進取，為建行投行事業的發展貢獻自己的力量!
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