投資理財崗位職責
在日新月異的現(xiàn)代社會中，很多情況下我們都會接觸到崗位職責，制定崗位職責可以最大限度地實現(xiàn)勞動用工的科學配置。一般崗位職責是怎么制定的呢？下面是小編收集整理的投資理財崗位職責，歡迎閱讀與收藏。
投資理財崗位職責1
職位描述：
1、以電話銷售為主，開發(fā)高端客戶，與客戶簡歷長期良好關系;
2、向客戶推介信托、基金、pe等理財產(chǎn)品，制定銷售方案，完成銷售目標;
3、對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制定理財規(guī)劃方案;
4、持續(xù)跟進服務，為客戶不斷提供理財專業(yè)的財富管理咨詢。
任職要求：
1、金融、經(jīng)濟等相關專業(yè)本科及以上學歷;
2、熟悉金融、信托業(yè)務，具有較好的金融基礎理論、財務管理知識，熟悉行業(yè)管理法律、法規(guī)及相關政策;
3、品行端正、性格堅毅、勤奮好學、勇于堅持;
4、善于溝通、具有較強的團隊協(xié)作能力;
5、具有良好的溝通協(xié)調技巧、敏捷的.市場反應能力;
6、具有金融機構個人理財產(chǎn)品的銷售經(jīng)驗或具有高端地產(chǎn)、高端會所的銷售經(jīng)驗者優(yōu)先;
7、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;
8、有afp等從業(yè)資格和理財師資格證書者優(yōu)先。
9、必須要持有基金從業(yè)資格證。
投資理財崗位職責2
1、主要為高凈值個人及機構財富管理客戶提供基于全球金融市場的個性化資產(chǎn)配置服務;
2、維系存量客戶，分析并掌握客戶需求，結合客戶風險承受能力，為其提供全方位的資產(chǎn)配置計劃與服務;
3、開發(fā)增量財富管理客戶，提供包括金融產(chǎn)品銷售與訂制，基于全球金融市場的資產(chǎn)管理規(guī)劃與服務等;
4、做好客戶關系管理及投資者教育工作，培養(yǎng)客戶成為理性、專業(yè)、健康成長的投資者。
投資理財崗位職責3
1、負責開發(fā)、維護、管理高凈值個人客戶與機構客戶，為高凈值客戶提供資產(chǎn)配置等金融服務;
2、通過推介公司上線的各類固定收益、陽光私募、股權投資、對沖基金、海外投資、現(xiàn)金管理基金、信托、資管和股權投資等理財產(chǎn)品，幫助客戶實現(xiàn)理財目標;
3、通過組織理財沙龍和產(chǎn)品講座等活動，滿足高端客戶個性化理財需要，提升客戶忠誠度。
4、充分利用公司資源，負責開發(fā)和維護高凈值客戶，提供綜合性的財富管理服務。
1、學歷：全日制本科及以上學歷，經(jīng)濟、金融、財會、營銷、管理相關專業(yè)畢業(yè)(優(yōu)先錄用)，80前可視情況放寬至大專;
2、證書：基金從業(yè)資格證書或證券從業(yè)資格證書(其他條件優(yōu)越者可適當放寬);
3、年齡：25-35歲;
4、經(jīng)驗：金融或相關行業(yè)1年以上銷售管理經(jīng)驗;
投資理財崗位職責4
1、負責開拓目標市場，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務；
2、配合營銷團隊積極拓展新增客戶
3、負責與客戶進行業(yè)務聯(lián)絡和溝通、，維護客戶關系；
4、宣傳對投資者的風險教育知識。
5、負責分析客戶的財務漏洞，提供理財服務；
6、負責組織客戶進行理財知識的系統(tǒng)培訓；
7、負責公關活動的組織、策劃和執(zhí)行；
8、負責與客戶交流，找到客戶理財需求，提供咨詢服務。
9、業(yè)務進展中，提出合理化建議，推動團隊業(yè)績提升。
10、完成團隊經(jīng)理制定的銷售目標。
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