甲醇市場調研報告

時間：2021-02-13 17:32:00 調研報告我要投稿

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甲醇市場調研報告

　　在中國甲醇市場前景一直很不錯，下面是小編為大家整理的甲醇市場調研報告，歡迎參考~

甲醇市場調研報告

　　調研背景：隨著霧霾天氣逐步地受到重視，環保政策不斷施壓，甲醇及下游市場均承受較大的壓力，特別是華北的京津冀地帶尤為突出，為了更好的了解環保檢查對企業的影響程度及現狀，本人參加了河北甲醇市場調研活動。

　　調研時間：2017.6.5-2017.6.7

　　調研地點：河北石家莊、定州、黃驊港

　　調研對象：甲醇生產企業（聯醇、焦爐氣）、甲醛和二甲醚企業

　　一、調研小結

　　本次調研走訪了河北地區典型的甲醇上下游企業，包括甲醇企業（聯醇+焦爐氣），甲醛企業（含甲醛文安協會）以及二甲醚企業，了解以河北地區為代表的京津冀地區甲醇市場受環保影響情況。

　　總結如下：

　　1.甲醇企業均為偏小型規模企業，前身是化肥廠，產品是甲醇、液氨和尿素，部分配有二甲醚裝置，當二甲醚利潤較好時可以加工部分甲醇外面二甲醚，裝置開停簡單，無門檻無額外成本。聯醇裝置在甲醇和液氨之間調節比例差異比較大，部分裝置調節范圍極小，但部分企業操作非常靈活。

　　2.走訪的幾家企業裝置均為老舊小型裝置，相對原料成本（耗煤）較新型、大型的煤制甲醇裝置要高，但優點在于沒有貸款（新投裝置除外），財務成本輕，無折舊成本。不過由于環保檢查力度較大，企業多有新增投資增加脫硫脫硝裝置，已達到國家大氣排放標準，由于地處京津冀地區，環保標準高于其他地區。

　　3.調研企業甲醇銷售范圍均為當地為主，維持周邊老客戶，需求穩定，小區域內達到自我平衡，僅受到山西、內蒙市場的小幅影響。

　　4.甲醛企業受到環保打壓最大，雖然甲醇到甲醛的`生產過程其實是非常清潔、沒有太多污染，生產過程中尾氣也基本循環利用；但甲醛到膠水到木業的生產過程存在污水處理問題，其這類企業都偏小作坊類型（無證、不在工業園區、要求低），只要環保檢查，基本都關停，對甲醛需求影響很大。

　　5.二甲醚企業目前生產穩定，仍是供應當地的民用摻燒為主，由于民用設備都適用摻有二甲醚的液化氣，因此二甲醚存在剛需，但與往年相比需求偏弱，且長趨勢來看并沒有特別的需求方向和亮點，行業走向低谷。

　　6. 環保方面總結：由于臨近北京、雄安新區，京津冀地區全部高標準執行環保政策，后期化工生產門檻會越來越高，環保投入資金越來越大，老舊裝置將面臨關停趨勢，行業集中度將越來越高。同時環保高標準嚴要求將常態化，對于甲醇而言后期開工反而將逐步趨穩，但也影響到甲醇下游絕對需求。相對而言，環保削弱甲醇下游需求大于甲醇供應。

　　二、調研企業概況

　　1、甲醇企業

　　企業A

　　企業有3個化肥廠，所有甲醇裝置均是聯醇裝置（產品為液氨、尿素和甲醇），總計25萬噸產能，3廠甲醇日產最大750噸/日，其中最大的一套甲醇裝置日產達到450噸，最小120噸，總氨能力30萬噸/年產能。

　　近年尿素淡旺季淡化，與甲醇之間的切換更關注利潤影響。

　　環保：當前還不能滿足環保部門超低排放標準（京津冀地區），要上脫硫脫硝裝置，環保成本將分攤到三個品種上，甲醇比液氨多分攤150-200元/噸。

　　煤來源：山西陽煤、神華集團。

　　甲醇庫存不高，但價格上不去，出貨意愿在下降。

　　焦化級甲醇比聯醇產的甲醇質量好，甲醛更偏愛焦化級

　　精細化工才對甲醇中乙醇含量有要求，100-150bpm以下，正元乙醇含量高于200bpm，和催化劑和精餾塔有關，暫無升級意愿，銷售當地，客戶沒要求。

　　膠合板對甲醛需求受到環保高要求有影響。

　　企業受到霧霾天氣的沖擊較小，包括環保和高速封道兩方面（企業自述）。

　　企業B

　　計劃新投10萬噸聯醇裝置，新裝置甲醇與液氨之間的調節范圍很小，甲醇300-450噸/日，能開330天，大于設計產能，二期上10萬噸乙二醇。

　　企業當前有10萬噸甲醇產能，共8臺爐子，乙醇含量在20-30bpm。

　　銷售本地為主，最大輻射400公里，主要銷售到當地，到天津港(12.20 +4.63%,診股)運費150元/噸，少有向華東市場發貨。甲醇全部外賣，目前市場還不錯，到魯西運費120-130元/噸。

　　煤采自晉城、陽泉煤，以6000-7000大卡的無煙煤為主，中小塊煤種。

　　工廠處于化工園區，環保做的相對好一些。

　　下游需求用于甲醛、二甲醚、有機硅，甲醛需求在減少，不看好未來2-3個月

　　企業庫容1萬方，庫存1千方。

　　成本2100-2200元/噸，三分之一的財務成本；大體上，聯醇裝置甲醇成本都在2000以上，航天爐便宜些。

　　企業C

　　屬于晉煤集團，股份制公司，民營企業，但國家股份占大頭，因地理位置，可能未來3-5年要搬遷（裝置舊，一旦搬遷就基本不會再運行，只是人員的再安排）。

　　企業26萬噸/年合成氨、10萬余噸甲醇，氨與甲醇之間的調節比例：甲醇少可至50噸/日，多可至220噸/日，再加上有裝置出粗醇（用于二甲醚，100噸/日），最大單日出300噸，液氨500噸/日。甲醇主要銷售當地，在200噸/日。

　　煤采自晉煤和陽泉煤，陽泉占一半以上，晉煤都在7000大卡以上。

　　環保影響大，正定板材市場影響比較多。

　　環保壓力下16年投入1000萬安裝脫硫裝置，生產上用于污水治理投入1000多萬，后期脫硫裝置將追加投入。

　　老裝置，無貸款，無財務成本，無折舊。現在煤價下，甲醇成本略小于2200元/噸，甲醇成本高于合成氨成本150元/噸，晉煤670-680元/噸，0.3S，陽泉煤>0.67s，有時在1.3-1.5S，采購時控制在0.7s，因為環保要求1.0S以下才達標。

　　脫硫出來的硫做硫磺外賣。

　　企業600立方罐容，基本屬于無庫存狀態，10多年人脈積累不會存在憋庫。

　　企業自配一套二甲醚裝置，工藝簡單，無進入門檻，開停隨意無成本無時耗。

　　企業D

　　企業甲醇裝置為焦爐煤氣制甲醇。焦化能力500萬噸，甲醇35萬噸（改造后實際有40萬噸，所有負荷可達到110%），液氨10萬噸。工業園區現有4套在產和1套在建。

　　三個工廠甲醇庫存分別是1萬立、3萬立和5萬立庫容（有20萬噸二甲醚），交割庫存批準2萬噸，正在申請5萬噸庫容，方便三個地區的甲醇倉單兌換通用。

　　1701交割1.6萬噸，加上往期有3萬噸，交割貨后期都以回購處理（因為到天津港運費130-150，港雜230，運至華東費用太高）。

　　環保政策，河北出了“18+1”政策，治理污染；企業在17年-18年底期間計劃投入6億，用于脫硫脫硝、煤場全封閉、新建焦化裝置和VOC治理，焦化產能受到保護。2-5月份還沒受到影響，重度霧霾天才會有影響。

　　檢查力度強：環保局成立200多組，有1000多人，在全國10多個省進行逐一檢查，頻率高達2-3次/月，不同組來進行不同項目檢查，側重焦化和側重化工不同。

　　企業經營模式決定低庫存為常態，裝置目前1160噸/日，滿負荷生產。

　　成本2250-2300元/噸對外報價成本，用2300立方焦爐氣產1噸甲醇，企業對內焦爐氣價格在0.5-0.6元/噸，對外可賣0.7-0.8元/噸，集團公司間獨立核算，原料成本外其他成本達1000元/噸（本人認為偏高）。

　　煤原料來源豐富，含山西、內蒙和進口煤，氣肥焦瘦煤種都有。

　　甲醇出售當地傳統下游為主，甲醛、二甲醚為主要用途。

　　2、甲醛企業

　　企業A

　　企業擁有10萬噸甲醛產能，產品為37%含量的甲醛，共有4條生產線。下面配有板材木業廠。企業產1噸甲醛有0.5噸尾氣全部作為燃料氣用于回收燃燒用，尾氣利用好。

　　企業生產上，其上下游直接廠對廠，很少有貿易商參與。

　　對甲醇要求低，含量85%以上即可使用生產。產甲醛所需加工費在30-40元/噸，主要就是電費、人工、水費。

　　目前訂單還可以，量上同比略增，下游主要用于膠水。但縱觀整體甲醛行業，總體低迷，環保壓力下開工最多維持5-6成。

　　環保組對甲醛、木業廠沒有明確規定，提出需求多“一刀切”政策，環保部門要求關企業就會關停。但實際甲醇到甲醛生產過程無污染，生產很清潔；甲醛到木業存在污染，主要是污水方面。環保檢查下 16年12月-17年1月企業持續關停，今年3-4月才開啟。

　　企業反映環保執行非常嚴，預計今年底，凡是不符合產業政策的裝置、小廠將全部關停，主要在VOC污水治理這塊。

　　甲醛協會B

　　由于甲醛企業多規模小、行業準入門檻低，同業競爭激烈，在此背景下，華北文安地區18家甲醛企業通過多次協商撮合，最終成立文安甲醇協會，對甲醇進行統一采購、甲醛統一銷售，做到銷售統籌安排，協會總計甲醛產能117萬噸。

　　企業所用甲醇均采自西北地區，大體每周定一次價，每周采購一次、每周四左右進行結算。企業保證1周左右甲醇庫存供使用，18家企業共計3萬噸左右庫容，目前庫存1萬噸上下。

　　協會正常情況下日采8000-10000噸甲醇，但環保政策以來有明顯下滑，協會人員同樣反映甲醇到甲醛生產過程無污染，環保對甲醛無直接影響，但對板材影響很大，板材制作過程中所用爐子要求從用煤改成用氣（天然氣為主），這是環保的硬性指標。

　　甲醛季節性表現明顯，往常5-8月淡季需求或下降30%左右，但今年環保以來，受到板材需求的大幅下降，甲醛需求降幅高達50-70%。往常甲醛銷售量在4000噸/天，環保影響下目前銷售量僅500噸/天。多數膠板廠目前都處于關門狀態。

　　甲醛加工費在50-60元/噸，含人工、水電、折舊等。

　　3、二甲醚企業

　　企業位于黃驊港，二甲醚裝置產能32萬噸（2條線），屬于二甲醚企業中規模較大的公司。其甲醇采購方式是以廠家為主、貿易商為輔，貨源多來自西北甲醇廠。運輸方式汽運（自有汽車），同煤貨源到當地運費較低，目前在130元/噸，近期將跌至100元/噸，而久泰等鄂爾多斯(14.18 +5.82%,診股)地區貨源運至當地運費達到170-200元/噸。

　　目前企業甲醇用量在1360-1370噸/日，一般保留一周左右庫存。目前甲醇庫容1萬多立，二甲醚庫容也在1萬多立。

　　二甲醚主要銷售京津冀地區，少量發往山東地區，目前銷售尚可，主要用途為民用摻燒，少部分做精醚用，會比普通二甲醚高200-300元/噸。二甲醚成本為1.4份甲醇+200元加工費。

　　環保方面多檢查污水治理這方面。企業為響應環保政策，后期將投產丙烯酸乳液裝置，生產環保性的水性涂料，屬于精細化工，中試在6-7月份，大試或在年底左右。

　　企業地處黃驊港，但目前仍以汽運為主，黃驊港以煤運為主，化工品當前仍處開拓階段，相對附近甲醇水運仍以走天津港為主，也最為方便，但運費較高。

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